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左手新基建、右手大消费 一个也不能少
2020-03-25

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   隔夜美股创出1933年以来的最大涨幅,刺激亚太股市飙升,A股高开2%之后横盘震荡,深市涨幅达到3%,这次底部夯实了么?

  市场延续反弹,北上资金回流

  周三,受外围暴涨刺激,A股高开2%,一步到位,随后震荡横盘,深市涨超3%。两市成交量7514亿,113只个股涨停,4只跌停,市场情绪较周二有明显的转暖。北上资金3月出逃770亿后,终于迎来回流,周二北上资金流入超过50亿元,周三流入超过30亿。

  盘面上,医疗、民航机场、农牧饲渔、汽车、黄金、保险、安防、家电、酿酒、电子信息、交运设备、证券等涨幅居前。题材股方面,智能音箱、口罩、汽车电子、消费电子、生物疫苗、特斯拉、新能源车、无线耳机、工业互联、无人驾驶、高铁等涨幅居前。

  新基建大消费大金融,一个都不能少

  新型基础设施建设主题(新基建涉及七大领域涉及诸多产业链,包括:5G基站建设、特高压、城际高速铁路和城市轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网等)近期反复活跃;周三轮到了高铁板块:晋西车轴晋亿实业凯发电气涨停,太原重工鼎汉技术博深工具永贵电器神州高铁时代新材等同步拉升。

  汽车股延续周二强势:曙光股份力帆股份众泰汽车涨停,上汽集团广汽集团北汽蓝谷长城汽车长安汽车涨逾4%。汽车零部件板块:奥特佳襄阳轴承华域汽车广东鸿图北特科技亚太股份今飞凯达福耀玻璃京威股份等涨停。特斯拉概念:合锻智能蓝英装备富奥股份亚玛顿奥特佳涨停,亿纬锂能广东鸿图拓普集团炸板。

  消费电子大幅拉升:立讯精密蓝思科技歌尔股份涨停,领益智造精研科技欣旺达春秋电子安洁科技长盈精密等涨逾6%。

  受政策利好刺激,养殖业板块拉升,国联水产好当家獐子岛涨停,中水渔业大湖股份等涨逾5%。食品饮料拉升,新乳业桂发祥涨停,西王食品涨超7%,西麦食品双塔食品良品铺子千禾味业等跟涨。

  午后,大金融板块走强,银行:常熟银行涨逾5%,张家港行宁波银行紫金银行涨幅居前。券商:中信建投中银证券南京证券太平洋浙商证券中原证券等涨逾3%。

  尾盘,口罩板块走强:合锻智能蓝思科技鱼跃医疗国恩股份振德医疗奥美医疗搜于特利欧股份涨停。

  市场连续反弹,构筑短期底部

  2月3日,我们预判市场将是恐慌情绪宣泄下的黄金坑;此后创业板指数一口气自低点上涨500点,涨幅高达29.6%,不折不扣的技术性牛市。

  面对可能的调整,在市场成交量连续突破万亿之际,我们不断提醒流动性驱动的行情,一旦后续资金跟不上,将出现风险。从近期看,散户恐怕已经牢牢套在2月25日的流动性峰顶。3月以来,“新基建”是市场新的希望所在。新基建涉及七大领域涉及诸多产业链,包括:5G基站建设、特高压、城际高速铁路和城市轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网等;不仅仅包含科技股,也包含部分强周期板块。

  海外疫情扩散,导致外围市场连续暴跌,是近期A股市场持续低迷的主要因素。北上资金2019年拥抱的核心资产白马股大幅杀跌,遭到外资抛弃。对于流动性较好的沪深股通标的,外资减仓可以理解为是自救行为。所以,上周四以及周五市场出现的超跌反弹,我们认为暂时不能以“最后一跌”来看待。3月中上旬北上资金大规模出逃达到770亿元,随后在富时罗素纳入A股扩容带动下,小规模回流。

  从技术面的角度看,3月12日,创业板指数破位,之后走出缩量6连阴,释放调整压力。本周出现放量反弹。底部构筑是个复杂的过程,投资者要有充分的心理准备。

  周一、周二连续2天,外围股市报复性反弹,美股3月24日创出1933年以来最大单日涨幅。周三,A股普涨,大消费板块(汽车、消费电子、家电、食品饮料等)和新基建(高铁、充电桩、5G等)领涨,另外大金融(保险、银行、券商)也有不错的表现,场内资金高抛意愿较周二有所减弱。底部构筑是个复杂的过程,投资者要有充分的心理准备。操作上,继续以券商板块为风向标,短线关注新基建和大消费板块,但要注意板块轮动,不宜追涨杀跌,更不宜快速扩大仓位。

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