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Model Y开始交付 特斯拉盘前大涨、核心供应商值得关注
2020-03-17

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   3月17日,受Model Y开始交付的消息影响,特斯拉美股盘前涨超6%。

  特斯拉去年3月份推出的跨界运动型多用途电动汽车汽车Model Y,已经开始交付。当地时间周一,特斯拉在社交媒体上宣布Model Y开始交付的。同时,特斯拉还公布了一段视频显示,Model Y在加州弗里蒙特工厂的组装过程,并在全球多地进行测试时的景象。从用户透露的信息来看,特斯拉在上周五就已开始交付,特斯拉车主俱乐部的一名会员,在上周五就已收到了Model Y。

  特斯拉Model Y共有标准版、后轮驱动长续航版、双电机全轮驱动长续航版和双电机全轮驱动Performance性能版4个版本,目前开始交付的是配备有双电机的两个版本。

  此外,特斯拉还确认,全新Model Y将于2020年8月在英国及欧洲市场完成首批交付,同时宣布入门级标准续航后驱版起售价为39000美元(约合27.3万人民币)。

  A股市场上,与特斯拉相关的概念持续爆火来,多只个股借此东风打开上行通道。从2019年下半年以来,A股市场对特斯拉的动向一直十分敏感。数据显示,特斯拉概念从去年下半年以来整体呈上涨趋势,其中多只个股累计涨幅维持在100%以上。另外,特斯拉国产或将拉动国内新能源汽车产业链的发展。

  兴业证券预计,国产特斯拉2020/2021年供需大放量,持续看好特斯拉产业链。随着上海工厂,以及后续欧洲工厂的投产,以及国产Model3、后续ModelY、Semi、Cybertruck等的上市,特斯拉将进入为期3-4年的全球放量周期。

  东兴证券指出, 在特斯拉机械零部件供应商中,建议关注工艺或产品可替代性低,与特斯拉长期合作,配套范围较广,单车配套价值较高甚至配套零部件之间能组合成总成的零部件厂商。

  粤开证券表示,假设特斯拉在标配的国产M3 和MY 车型上使用磷酸铁锂的动力电池,并且零部件充分国产替代化之后,M3 的标配的价格有望从目前的30 万降低到20 万元左右,20-25 万元左右的价格区间将部分与丰田和大众级别的车型形成竞争。特斯拉产业链国产替代后,成本和售价下降将加速特斯拉市场份额的提升。

  拉长时间维度,经过5 年以上周期的产能扩张,产品线拓展,技术进步和行业竞争,特斯拉的稳态全球销量应该在千万级别的销量,全球市场份额大概率可以实现10%+,特斯拉在电动车市场的份额预计可以实现30%+。

  积极寻找特斯拉产业链中不可替代的成分,关注特斯拉产业链的核心零部件供应商:三花智控(热管理零部件,成本优势巨大),凌云股份(单车价值量提升较多,特斯拉放量有望对公司业绩边际改善),宁波华翔(估值低,业绩超预期),华域汽车(单车价值量高,估值低,零部件龙头)。

  长江证券表示,新能源车板块近期有所回调,目前市场分歧一方面是疫情对一季报及欧洲市场的影响,另一方面则是担心国内需求。但补贴转暖将缓解产业链盈利压力,整体车市消费有望获取政策刺激,国内新能源车发展的环境显著好于去年;基于双积分考核及新技术加速应用,对中期发展趋势保持乐观。

  此外,如果新能源打开增量市场,中国零部件将走向全球新能源汽车底盘和车身轻量化是大势所趋。其中,电池盒是全新增量,自供向第三方转移增量显著。重点推荐拓普集团华域汽车凌云股份富奥股份,建议关注伯特利、敏实集团。

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