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一汽股份拟转让一汽夏利控股权:一汽集团整体上市风云再起
2019-12-09

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   12月8日晚间,一汽夏利(000927.SZ)发布公告称,2019年12月5日晚收到公司控股股东一汽股份的紧急通知,一汽股份拟筹划股权转让事项。一汽股份将持有的一汽夏利的控股股权无偿划转给铁物股份,铁物股份成为新的控股股东,公司实际控制人仍为国务院国资委。

  一汽夏利称,公司于2019年12月6日下午收到一汽股份通知,目前相关方案已达成初步意向。除涉及控制权变更外,还涉及上市公司重大资产重组事项。

  资产重组由三部分组成:

  一、一汽股份将持有一汽夏利的控股股权无偿划转至中国铁路物资股份有限公司;

  二、一汽夏利现有全部资产、负债置出予一汽股份指定的子公司;

  三、一汽夏利通过发行股份购买资产的方式购买中铁物晟的控股权。

  中铁物晟曲线上市

  分析指出,中铁物晟将借此举谋求曲线上市。而事实上,中铁物晟成立才一年多,上市计划却由来已久。

  天眼查数据显示,中铁物晟成立于去年7月,共有8名股东。前三大股东为铁物股份、芜湖长茂投资中心(有限合伙)、国调基金分别持股33.41%、28.34%和18.89%。

  去年12月25日,铁物股份签署债转股协议,以中国长城资产为主的7家投资机构,受让铁物股份持有的中铁物晟66%股权,涉及投资金额70.5亿元。

  3月25日,国统股份公告称,拟筹划通过发行股份购买资产的方式,从而取得中铁物晟控股权。然而,仅仅过了一周之后,国统股份便公告称,由于交易相关方未能就本次交易方案的核心条款达成一致意见,交易相关方审慎研究决定终止筹划本次重大资产重组事项。

  或为一汽整体上市做准备

  对于中国一汽集团而言,有汽车行业证券分析师对21世纪经济报道记者指出,让出控股股权,可以使其甩掉包袱,为整体上市做准备。

  事实上,中国一汽整体上市的传言由来已久。

  早在2010年,为实现整体上市,一汽集团开始启动主业重组改制工作。2011年,一汽集团将旗下的核心业务及主要资产经重组设立一汽股份。在此背景下,一汽集团持有的一汽夏利一汽轿车两个上市公司股份,被转移至一汽股份旗下。而一汽股份受让该股份后,也做出了五年内解决与上市公司同业竞争的不可撤销承诺。

  2017年8月,徐留平出任一汽集团董事长、党委书记。上任之后,徐留平对一汽进行大刀阔斧的改革。其上任一个月后,一汽集团公布了深化组织架构改革的方案,成立红旗、乘用车和商用车三大事业部,同时,8000多个管理岗位的全员竞聘上岗。

  而在徐留平上任之后,除了内部改革之外,一汽整体上市的进程也再度受到了外界的广泛关注。

  2018年,一汽集团动作频频。先是将一汽夏利将手中一汽丰田的股权尽数收入一汽股份囊中。随后,一汽零部件资产也进行了一系列梳理。一汽集团下属零部件上市公司启明信息以吸收合并的方式对全资子公司启明车载进行整合;10月,一汽集团根据战略发展需要进行内部资产结构调整,无偿划转所持富奥股份长春一东公司股份。11月,一汽集团在北京产权交易中心挂牌出让长春一汽富维华威模具有限公司价值9985.65万元的实物资产,主动放弃一汽富维的控制权。

  而困扰一汽轿车一汽夏利多年的同业竞争问题,也在2019年得以解决。

  2011年6月,一汽股份成立时向一汽轿车一汽夏利作出不可撤销承诺,在一汽股份成立后五年内通过资产重组或其他方式整合所属的轿车整车生产业务,以解决同业竞争问题。

  但5年后这一承诺并未实现。2016年6月28日, 一汽轿车一汽夏利发布公告称,一汽股份原计划在五年内解决其与子公司一汽轿车一汽夏利同业竞争的承诺无法履行,将承诺期再度延迟三年作为过渡期,即到2019年6月28日。

  事实上,此前一汽股份曾为解决同业竞争问题作出努力。2017年,一汽股份曾通过公开征集受让方的方式协议转让所持一汽夏利24.73%股份。若完成这次股份转让,一汽夏利的控股股东将发生变更,这在当时被认为是一汽股份解决同业竞争的重要举措。不过,因为未能在规定时间内征集意向受让方,这一计划未能实现。

  今年4月11日晚间,一汽轿车(000800.SZ)发布公告称,公司以拥有的除财务公司、鑫安保险之股权及部分保留资产以外的全部资产和负债作为置出资产,与一汽股份持有的实施部分资产调整后一汽解放100%股权中的等值部分进行置换。一汽轿车拟设立全资子公司一汽轿车有限公司,将置出资产转入该公司后,再将该公司100%股权过户至一汽股份。

  交易完成后,一汽轿车的主营业务将变更为商用车整车的研发、生产和销售,一汽轿车此前与一汽夏利之间存在的“同业竞争”问题将得以解决。

  事实上,对于一汽集团何时以何种方式整体上市,一直存在多种猜测。此前,业内曾经流传出多个可能的解决方案。而将一汽解放挪到一汽轿车之中,印证了其中一种。“将一汽-大众、一汽丰田和其他优质资产全部打包注入一汽轿车,用一汽轿车的壳完成一汽集团的上市。同时,将手中已经没有优质资产的一汽夏利的壳资源卖掉。”有业内人士告诉记者。

  不过,有分析人士告诉21世纪报道记者,目前一汽整体上市的节奏并不迫切,现阶段主要目的是为了解决“钱”的问题。

  “先逐步梳理一些资产关系,并不直接和整体上市有关。一汽整体上市现在也不是这样迫切,三年左右能提上日程。”12月9日,汽车行业资深证券分析师曹鹤接受21世纪经济报道记者采访时表示。

  事实上,一汽集团在A股的两家整车上市公司业绩并不理想。一汽轿车的盈利能力不强,一汽夏利更是连年亏损,近年来只能通过多次变卖资产保壳。

  今年前三季度,一汽夏利实现营业总收入3.5亿元,同比下滑62.52%,而净亏损竟高达7亿元。该公司2017年的净亏损曾高达16.4亿,2018年通过出售一汽丰田15%的股权勉强收获净利润3730万元(扣非净利润为-12.63亿)。虽然避免了“披星戴帽”,但难以解决长期的经营问题。

  一汽轿车也曾于2016年亏损9.54亿元,当年年底一汽轿车将亏损严重的红旗出让给一汽股份。2017年、2018年,一汽轿车分别实现净利润2.45亿元和2.03亿元。但今年前三季度,由于销量下滑严重,一汽轿车净亏损高达2.6亿元。

  推进混改步伐

  值得注意的是,在一汽夏利发布重组公告不久前,12月6日,一汽集团旗下另一家公司一汽富维(600742.SH)发布公告称,一汽集团拟向吉林省亚东国有资本投资有限公司(下称“亚东投资”)出售5%股权。交易完成后,中国第一汽车集团有限公司不再是一汽富维的第一大股东,亚东投资成为其第一大股东,持有公司8400万股,占总股数16.55%。同时,一汽富维的实控人变更为吉林省国资委。

  “让出一汽富维的控股权,有可能是为了以后的混改。”12月9日,有汽车行业证券分析师对21世纪经济报道表示。

  关于让出一汽富维控股权的意图,一汽富维在问询函中表示,一汽集团为了深入贯彻落实深化国有企业改革的战略部署和指导精神,推进深化国有企业混合所有制改革的步伐,推动国有资本布局和结构调整,在与亚东投资协商并经自身内部决策程序审议后,同意向亚东投资转让部分自身持有的公司股份。

  一汽富维在回复上交所问询函中强调,一汽集团依据其目前的发展战略,目前没有在未来谋求一汽富维控制权的安排。

  本次权益变动完成后,亚东投资将持有公司 16.55%股份,成为上市公司第一大股东;一汽集团将持有公司 15.14%股份,为公司第二大股东;此外,一汽集团参股公司一汽富晟长期以来持有公司 5.16%股份。一汽富维前三大股东合计持有公司 36.85%股份

  “亚东投资、一汽集团均为受不同级别国资委监管和控制的国企,一汽富晟也为国资参股企业,三方虽互为无一致行动关系的独立主体,但三方均在不同程度上受国资监管体系约束,有着维护持股上市公司控制权稳定的共同意愿,也各自具备成熟的股权管理体系。一汽集团、一汽富晟均认可和支持亚东投资成为公司控股股东,吉林省国资委成为公司实际控制人。”一汽富维表示。

(文章来源:21世纪经济报道)

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